【ジュニアNISA(長女)の運用実績大公開24.06.28 】-4年2ヶ月目

数あるブログの中から、「たんたんマネーブログ」へお越しいただきありがとうございます！
田舎で暮らす２児の母たんたんです✨
主につみたてNISA、ウェルスナビをメインに資産運用をしています！
子供たちの教育資金と、老後資金を捻出したいと投資を始めました☺️

今回は、たんたん家ジュニアNISAの運用実績を公開したいと思います。

ジュニアNISAの制度自体は終わってしまっていても、投資した分に関して引き続き運用はできるので非課税期間中は解約せずにそのまま保有していきます💰
今後の動向をこのブログで報告していきますので、ぜひちょこちょこ覗きに来てみてくださいね！

投資先と投資額（ジュニアNISA-長女）スポット購入分

ファンド名	フィデリティ米国株式ファンドB　資産・ヘッジなし（累等型）
投資額	610,000円

ファンド名	投資のソムリエ
投資額	130,000円

この2つのファンドは、NISA開設前までに出産祝いでもらったお金やお年玉、子ども手当等を貯めてあったものをスポット購入した分です。

先週の運用実績 – 4年2ヶ月目（24.06.21時点）

フィデリティ米国株式ファンドB　資産・ヘッジなし（累等型）

投資額	610,000円
評価金額	1,437,857円
運用損益	+858,245円

投資のソムリエ

投資額	130,000円
評価金額	116,202円
運用損益	-13,299円

今週の運用実績 – 4年2ヶ月目（24.06.28時点）

フィデリティ米国株式ファンドB　資産・ヘッジなし（累等型）

投資額	610,000円
評価金額	1,489,075円
運用損益	+879,075円
先週との比較	+20,830円

投資のソムリエ

投資額	130,000円
評価金額	116,934円
運用損益	-13,066円
先週との比較	+233円

先週と比べて2万円ほどUPしていて、先々週と比べるとなんと5万円ほどの増です🤩！
円安がさらに進んだ結果でしょうか？

続いて、つみたて分の実績紹介です📈

投資先と投資額（ジュニアNISA-長女）つみたて分

ファンド名	ひふみワールド+
投資額	445,000円（毎月 20,000円）

ファンド名	世界新時代株式ファンド
投資額	510,000円（毎月 15,000円）

先週の運用実績 – 4年2ヶ月目（24.06.21時点）

ひふみワールド+

投資額	445,000円（毎月 20,000円）
評価金額	645,296円
運用損益	200,296円

世界新時代株式ファンド

投資額	510,000円（毎月 15,000円）
評価金額	699,745円
運用損益	199,743円

今週の運用実績 – 4年2ヶ月目（24.06.28時点）

ひふみワールド+

投資額	445,000円（毎月 20,000円）
評価金額	646,813円
運用損益	206,180円
先週との比較	+1,517円

世界新時代株式ファンド

投資額	510,000円（毎月 15,000円）
評価金額	716,180円
運用損益	206,180円
先週との比較	+6,437円

ジュニアNISA（長女）運用実績 総合計

フィデリティ 米国株式ファンドB	+879,075円
ひふみワールド+	+201,813円
世界新時代株式ファンド	+106,180円
投資のソムリエ	-13,066円
運用損益合計	+1,274,002円
先週との比較	+29,017円

投資のソムリエは2週連続でマイナスではありますが、その他は総じてプラスです！
先日、ついに1ドル160円を上回った影響なんでしょうか🧐
ジュニアNISAは制度終了に伴い、追加投資はできませんが放置しているだけでも2週間で
約8万円ほど増えています😏❤️

以上、今週のジュニアNISA運用実績報告でした❤️

資産を増やすためには短期目線ではなく、長期目線で積立てていくことが重要です！
思い立ったが吉日、今日からでも投資を始めて一緒に資産を増やしていきませんか？

では、次のブログでまたお会いしましょう〜！