数あるブログの中から、「たんたんマネーブログ」へお越しいただきありがとうございます！
田舎で暮らす２児の母たんたんです✨
主につみたてNISA、ウェルスナビをメインに資産運用をしています！
子供たちの教育資金と、老後資金を捻出したいと投資を始めました☺️
今回は、たんたん家ジュニアNISAの運用実績を公開したいと思います。
ジュニアNISA（ジュニアニーサ）とは、未成年の子どものための「少額投資非課税制度」です。ジュニアNISA口座で投資をすると、そこで得た利益や、配当金・分配金にかかる税金が0％（非課税）になる制度です。
また、原則としてジュニアNISA口座に入金すると子が18歳になるまでは払い戻しができません。
※ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了しました。
ジュニアNISAの制度自体は終わってしまっていても、投資した分に関して引き続き運用はできるので非課税期間中は解約せずにそのまま保有していきます💰
今後の動向をこのブログで報告していきますので、ぜひちょこちょこ覗きに来てみてくださいね！
各ファンドの特徴などは、先週のブログに記載していますのでそちらをご覧ください！
投資先と投資額（ジュニアNISA-長男）つみたて分
| ファンド名 | 米国株式配当貴族（年4回決算型） |
|---|---|
| 投資額 | 240,000円（毎月 20,000円） |
| ファンド名 | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド |
|---|---|
| 投資額 | 180,000円（毎月 15,000円） |
毎月合計で35,000円積み立てていました！
先週の運用実績 – 1年6ヶ月目（24.06.14時点）
米国株式配当貴族（年4回決算型）
| 投資額 | 240,000円（毎月 20,000円） |
|---|---|
| 評価金額 | 284,088円 |
| 運用損益 | 44,088円 |
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 投資額 | 180,000円（毎月 15,000円） |
|---|---|
| 評価金額 | 214,958円 |
| 運用損益 | 34,958円 |
今週の運用実績 – 1年6ヶ月目（24.06.21時点）
米国株式配当貴族（年4回決算型）
| 投資額 | 240,000円（毎月 20,000円） |
|---|---|
| 評価金額 | 287,241円 |
| 運用損益 | 47,241円 |
| 先週との比較 | +3,153円 |
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
| 投資額 | 180,000円（毎月 15,000円） |
|---|---|
| 評価金額 | 214,029円 |
| 運用損益 | 34,029円 |
| 先週との比較 | -929円 |
カーボンニュートラルが先週に比べると若干下降していますが、損益自体は総じてプラスです📈👆
ジュニアNISA（長男）運用実績 総合計
| 米国株式配当貴族 | + 47,241円 |
|---|---|
| イノベーティブ・カーボン ニュートラル戦略ファンド |
+34,029円 |
| 運用損益合計 | +81,270円 |
| 先週との比較 | +2,224円 |
息子が生まれて、NISA制度終了までの期間が短かったため、つみたててきた金額がそこまで大きくないので損益幅も娘ほどプラスではないですがしっかりと成果を出してくれていて母は嬉しい限りです😏
以上、今週のジュニアNISA運用実績報告でした❤️
資産を増やすためには短期目線ではなく、長期目線で積立てていくことが重要です！
思い立ったが吉日、今日からでも投資を始めて一緒に資産を増やしていきませんか？
では、次のブログでまたお会いしましょう～！
